Топ-5 дивидендных акций Уоррена Баффета

акции уоррена баффета

Occidental Petroleum – американская энергетическая компания, занимающаяся разведкой и добычей сырой нефти и природного газа. С тех пор Berkshire приобрела большую долю в компании, и некоторые говорят, что Баффетт намерен приобрести всю компанию целиком. В настоящее время Occidental составляет почти 4% акций Berkshire Hathaway. Этот гигант по производству продуктов питания и напитков, штаб-квартиры которого расположены в Чикаго и Питтсбурге, возник в результате слияния компаний Kraft и Heinz в 2015 году. Он также участвовал в подготовке слияния с Kraft в 2015 году – хотя Баффетт был очень откровенен с инвесторами, признавая, что Kraft Heinz не был одним из его лучших инвестиционных решений.

акции уоррена баффета

В 1988 году он проанализировал показатели бизнеса Coca Cola и купил 7% ценных бумаг компании всего по 5 долларов за штуку. А в 1970-х вложил в Washington Post 10 млн долларов и через 20 лет превратил их в 400 млн долларов и 7 млн долларов дивидендов в год. В прошлом году продовольственный конгломерат смог выплатить своим акционерам около $1,60 в виде дивидендов на акцию. Компания самого авторитетного инвестора в мире Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела около 5,8 млн акций нефтяной компании Occidental Petroleum. В результате общая доля Berkshire в Occidental выросла до более чем 200 млн акций на сумму $12,2 млрд, сообщает The Street. Одновременно с покупкой доли в Oracle стало известно о приобретении Berkshire более 35 млн акций инвестиционного банка JPMorgan Chase.

Котировки акций

Когда глава Berkshire Hathaway приобрёл ценные бумаги Microsoft и по какой цене, не сообщается. Как пишет издание Business Insider, вероятно, Уоррен Бафет купил акции менее чем за $10 тыс., а к октябрю 2020 года их стоимость превышает $1 млн. Когда Баффет вышел из акционерного капитала Microsoft, неизвестно.

  • Баффет игнорирует краткосрочные рыночные движения и инвестирует на долгий срок.
  • 6 августа 2018 года Berkshire Hathaway обнародовала финансовую отчетность, из которой стала известна свежая информация о доли компании в Apple.
  • Будущее невозможно предсказать, и нельзя полагаться лишь на текущие котировки.
  • Он передал около 10,5 млн из этих акций Фонду Билла и Мелинды Гейтс, чуть более 1 млн акций Фонду Сьюзен Томпсон Баффет и около 732 тыс.

Портфель акций компании включает значительные доли в нескольких ведущих акциях “голубых фишек”.Следующие 10 акций ранжированы по процентной доле в общем портфеле акций Berkshire Hathaway. Все данные взяты из последнего отчёта компании, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также из дополнительных исследований крупных финансовых СМИ. Occidental Petroleum (OXY) — акции компании по разведке и добыче нефти и газа за год выросли на 117,3%. Компания выиграла от резкого роста цен на нефть в прошлом году. Холдинг Баффета начал скупать акции Occidental Petroleum в феврале 2022 года. Стоимость доли Berkshire Holding в нефтяной компании составляет около $11,94 млрд, следует из данных сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших американских фондов.

Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками

В прошлом месяце Мангер заявил в интервью Financial Times, что инвесторы должны умерить свои ожидания по доходности фондового рынка, поскольку Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, а экономика замедляется. Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500.

Есть список принципов, на которые опирается Уоррен Баффет при выборе ценных бумаг. Как раз сегодня старт курса “Фундаментальный анализ и расчет реальной стоимости акций”. Курс непростой, но он дает много знаний для того, чтобы самостоятельно научиться https://capitalprof.pro/ работать с акциями. Но если вы инвестируете в прибыльные компании с голубыми фишками, вы можете быть на пути к подражанию самому Баффету. «Денежные дивиденды, которые мы получили от Coke в 1994 году, составили $75 млн, — написал Уоррен Баффет.

Инвестиционный портфель Уоррена Баффета. Как Уоррен Баффет выбирает акции и вкладывает в них деньги

15 февраля 2023 года Chevron повысила квартальные дивиденды с 1,42 доллара до 1,51 доллара, поэтому ожидается, что годовая дивидендная доходность в 2023 году будет выше, чем в прошлом году. В 2022 году Apple выплатила своим акционерам 0,91 доллара в виде дивидендов на акцию. В этом https://lamdatrade.online/ году акции технологической компании выросли на 30% к 2023 году. 12 мая 2023 года компания увеличила квартальные выплаты дивидендов до 0,24 доллара с 0,23 доллара. В ноябре 2020 года компания сократила квартальные выплаты дивидендов с 0,82 до 0,205 доллара на фоне пандемии Covid-19.

акции уоррена баффета

В январе 2022 года компания Microsoft объявила о сделке по приобретению ATVI за более чем 68 миллиардов долларов США, хотя с тех пор сделка завязла в чистилище антимонопольного регулирования.Баффетт купил акции ATVI в конце 2021 года. Сегодня пакет акций составляет 1,2% портфеля Berkshire Hathaway. Chevron – одна из крупнейших диверсифицированных транснациональных энергетических компаний на Земле и вторая по величине энергетическая компания на рынке США после ExxonMobil. Компания работает на всех этапах производства, переработки и розничной продажи нефтепродуктов.CVX является относительно новым холдингом для Berkshire – компания впервые приобрела акции в конце 2020 года. Сегодня Chevron составляет около 8,3% от общего объёма акций Berkshire Hathaway. Баффетт является генеральным директором Berkshire Hathaway, холдинговой компании, владеющей высоко диверсифицированным портфелем различных предприятий и акций.

На эти новостях акции американского производителя корпоративного ПО подешевели почти на 3% в четверг, 14 февраля. Кроме того, Berkshire купила небольшой пакет ценных бумаг банка PNC Financial и страховой компании Travelers. В портфель Berkshire входят акции более 90 компаний в таких областях, как страхование, энергетика, пищевая промышленность, ритейл, железные дороги, промышленный сектор и др. График доходности портфеля Уоррена Баффетта показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

«Мы выбираем не акции, мы выбираем бизнесы»

Несколько лет Berkshire также владела частью акций IBM, но полностью избавилась от этого пакета в 2018 году. Уоррен Баффет впервые раскрыл свою долю в производителе iPhone в 2016 году, а последующее обнародование информации бизнесменом https://lamdatrade.info/ только способствовало дальнейшему подъему котировок Apple. К закрытию биржи Nasdaq в понедельник, 6 августа 2018 года, стоимость одной акции Apple выросла на 0,5% до $209,07, а рыночная капитализация компании составила более $1 трлн.

  • Ранее Баффет говорил, что Berkshire не будет делать предложение о полном контроле над Occidental Petroleum Corp., умерив слухи о том, что он стремится владеть производителем нефти.
  • К тому же частые операции с ценными бумагами снижают доходность — из-за комиссии брокеров.
  • На эти новостях акции американского производителя корпоративного ПО подешевели почти на 3% в четверг, 14 февраля.
  • Американский инвестор Уоррен Баффет известен по всему миру благодаря способности предсказывать рост акций.

Кроме того, более $500 млн могут составить

дивиденды 

от одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz, примерно $363 млн дивидендных выплат Berkshire Hathaway получит от финансовой компании American Express. По словам Тодда Финкла, профессора предпринимательства в Университете Гонзага и автора книги о карьере Баффета, дивиденды — это часть «секретного соуса» легендарного инвестора. Эта промышленная компания из Шэньчжэня, Китай, разрабатывает и производит электромобили (EV) и аккумуляторные батареи для их питания. BYD ежегодно продаёт в Китае больше автомобилей, чем любой другой отечественный бренд, и занимает второе место в общем объёме продаж автомобилей в Китае.Баффетт приобрел свою долю в BYD в 2008 году.

самых прибыльных акций года в портфеле Баффета

С того момента, как было сделано данное заявление, ценные бумаги Apple подорожали на 19%, тогда как индекс S&P 500, к которому относится компания, возрос на 5%. По данным одного из собеседников информагентства, первоначально Баффет предложил более $3 млрд. Речь шла о конвертируемом кредите, который защитил бы инвестиции Berkshire в случае финансовых трудностей Uber, но в то же время обеспечил бы хороший потенциал роста в случае успеха компании. По руководством одного из своих бывших директоров Луиса Герстнера (Louis Gerstner) IBM пережила одну из самых значимых трансформаций в своей истории, продав компьютерный бизнес и сосредоточившись на предоставлении сервисов. За последние шесть месяцев акции IBM выросли в цене на 10%.

В кризис бумаги продаются по низкой цене, а во время роста — рынок предлагает те же бумаги в разы дороже. Будущее невозможно предсказать, и нельзя полагаться лишь на текущие котировки. Баффет игнорирует краткосрочные рыночные движения и инвестирует на долгий срок. К тому же частые операции с ценными бумагами снижают доходность — из-за комиссии брокеров. Инвестор придерживается принципа стоимостного инвестирования. Он находит недооцененные компании, акции которых стоят дешевле реальной стоимости активов.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *